闻泰科技：收购合肥广芯49.37亿资产，获安世半导体股权
早在2018年3月2日，安徽合肥公共资源交易中心发布公告称之为，白鱼对合肥甚广芯基金493664．630659万元人民币（大约50亿元）基金份额公开发表出让。
早在2018年3月2日，安徽合肥公共资源交易中心发布公告称之为，白鱼对合肥甚广芯基金493664．630659万元人民币（大约50亿元）基金份额公开发表出让。3月14日，安徽合肥公共资源交易中心再度公布《安世半导体部分投资份额解散项目公告》，公告表明，合肥芯屏产业投资基金（受限合伙）持有人合肥甚广芯半导体产业中心（受限合伙）基金份额为704318．255万元，白鱼出让基金份额493664．630659万元，如此算下来，出让份额高达70％！到了4月23日，据合肥市产权交易中心再度发布公告回应，不受合肥芯屏产业投资基金（受限合伙）委托，2018年3月15日发布公告，对安世半导体部分投资份额展开公开发表出让，2018年4月22日确认了受让方。
受让方为合肥中闻金泰半导体投资有限公司、云南省城市建设投资集团有限公司、上海硅胤企业管理合伙企业（受限合伙）联合体，成交价金额为114．35亿元！闻泰科技：并购合肥甚广芯49．37亿元资产9月16日，据闻泰科技发布公告回应：公司全资子公司上海中闻金泰拟向合肥中闻金泰（上市公司入股公司）注册资本58．53亿元，获得合肥中闻金泰的控股权，并由合肥中闻金泰已完成并购合肥甚广芯49．37亿元财产份额。已完成后，公司将通过合肥中闻金泰持有人合肥甚广芯。合肥甚广芯间接持有人安世半导体的部分股份。安世为世界一流的半导体标的淮器件供应商，交易后闻泰科技有机会转入上游半导体行业。
根据安徽合肥公共资源交易中心于2018年3月15日公布的《安世半导体部分投资份额解散项目公告》（项目编号：2018CFCZ0087）（以下全称―上海证券交易所公告‖），合肥芯屏对其所持有人的合肥甚广芯493，664．630659万元财产份额（间接持有人安世半导体的部分股份）展开公开发表出让。2018年4月12日，合肥中闻金泰联合云南省城投、上海硅胤签订了《联合体协议》，誓约由合肥中闻金泰、云南省城投、上海硅胤构成联合体参予本次竞拍。
根据安徽合肥公共资源交易中心于2018年4月23日公布的《安世半导体部分投资份额解散项目成交价公告》，联合体于2018年4月22日被确认为标的资产的受让方。2018年5月2日，联合体与合肥芯屏签订《产权出让合约》，誓约联合体转让合肥芯屏持有人的合肥甚广芯493，664．630659万元财产份额，出让价款为114．35亿元。上市公司的全资子公司上海中闻金泰、云南省城投、鹏欣智澎、西藏风格及西藏富恒联合向合肥中闻金泰出资288，250万元并获取借款288，250万元，合肥中闻金泰以其接到的注册资本和股东借款向合肥芯屏缴纳了第一笔出让价款57．175亿元人民币。本次交易前，上海中闻金泰持有人合肥中闻金泰29．58％的股权，合肥中闻金泰为上市公司入股公司。
本次交易中，上海中闻金泰白鱼对合肥中闻金泰注册资本58．525亿元（其中50亿元为现金出资，8．525亿元为债权出资）用作缴纳标的资产第二笔出让价款，获得对合肥中闻金泰的控股权，并由合肥中闻金泰已完成标的资产并购。就本次交易的出让价款严重不足部分，上市公司将在维持上海中闻金泰对合肥中闻金泰控制权的前提下通过引进投资人注册资本等方式展开筹措。本次交易已完成后，合肥中闻金泰将沦为上市公司有限公司子公司，上市公司将通过合肥中闻金泰持有人标的资产。
进占半导体：闻泰科技夺下安世半导体本次交易的交易对方为合肥芯屏，标的资产为合肥芯屏持有人的合肥甚广芯493，664．630659万元人民币财产份额。标的公司合肥甚广芯正式成立于2016年5月6日，目前无实际经营业务，其主要资产为持有人合肥裕芯42．94％的股权。合肥裕芯间接持有人裕成有限公司78．39％的股份，裕成有限公司持有人安世集团100％的股份，安世集团持有人安世半导体100％的股份。
据闻泰科技在公告中回应：本次交易已完成后，上市公司将有机会转入上游半导体行业，本次交易的目标公司为安世集团，安世集团的主营业务为分立器件、逻辑器件和MOSFET器件，具备较强的盈利能力，盈利水平保持稳定，资产体量较小。据报，截至本报告书签署日，合肥广芯的辖下企业为其入股子公司合肥裕芯，合肥甚广芯持有人合肥裕芯42．94％的股权，合肥裕芯间接持有人本次交易目标公司安世集团78．39％的股份。半导体产业归属于资本人才密集型产业，国际半导体巨头公司每年在半导体研发及工艺技术上的投放金额极大，但是半导体产业报酬周期长、技术壁垒低、对人才的依赖度大，这些都要求了整个半导体产业必须长年累积，无法短期内较慢发展。虽然我国半导体产业早已获得长足进步，但是产业中依然不存在持续创新能力脆弱、生产工艺领先、产业发展与市场需求僵化等引人注目问题，产业发展水平与先进设备国家和地区比起仍然不存在较小差距。
在高端半导体产品领域，对进口倚赖程度仍旧较高，无法对建构国家产业核心竞争力、确保信息安全等构成有力承托，因此我国半导体产业发展于是以面对极大的挑战。尽管如此，我国半导体行业经过较长时期的累积和持续资本投放，早已在部分领域获得突破，产业升级加快。国内公司通过收购海外优质半导体资产的方式可以较慢取得境外龙头半导体公司的核心技术和工艺技能，通过收购统合、产业落地、市场需求引领等方式展开技术吸取，在有数技术的基础上不断创新和打破，最后构建核心半导体技术的自律高效率，取得全球竞争优势。据报，安世集团为半导体标准器件供应商，集设计、生产、PCB测试于一体，其产品普遍应用于汽车、工业掌控、计算机、消费电子等领域。
安世集团享有60多年的半导体行业专业经验，其分立器件、逻辑器件、MOSFET器件的市场占有率皆正处于全球前三名的方位。安世集团辖下主要经营实体经过多年的发展和累积，在简单电磁、温湿度等极端环境下能维持极高的一致性和有效性；同时，生产工艺成熟期、封测技术领先、规模化量产能力较强，不具备多领域多产品线的平稳供货能力，年经销大约850亿片。
互为较之下，国内半导体厂商在上述产品领域还不存在较小差距，本次交易已完成后，上市公司计划更进一步获得目标公司的控制权，未来将会填补国内企业在上述产品领域的短板。半导体产业技术壁垒低，核心环节被外资主导，在欧美等国日益严苛的交易审查甚至并购敌视的背景下，国内企业通过收购国外优质半导体公司构建领先于无法重现，国内企业顺利并购安世集团变得十分贵重。本次交易中上市公司将间接取得安世集团的权益份额，倚赖上市公司的产业化背景将有力前进安世集团的产业发展。据理解，2016年6月14日，建广资产、智路资本与NXPB．V．（“恩智浦”）签订了SALEANDPURCHASEAGREEMENT（“并购协议”）及一系列附属协议，双方同意将恩智浦及其子公司（以下齐名“恩智浦集团”）的分立器件、逻辑器件和MOSFET器件业务，即标准产品业务，出让给建广资产以及智路资本。
恩智浦集团是一家总部坐落于荷兰埃因霍温，主要专门从事半导体分立器件、较低复杂度集成电路以及构建无源器件的研发、设计、测试、生产、推展、销售以及修理的跨国企业。恩智浦集团有两大业务分部，即高端混合信号业务分部以及标准产品业务分部。
为已完成本次并购，恩智浦集团展开了业务重组（以下全称“重组”），将其标准产品业务拆分后重复使用一家由恩智浦新的正式成立并全资享有的企业安世半导体（NexperiaB．V．）。原恩智浦集团内专门从事标准产品业务的子公司还包括NXPSemiconductorsHongKongLtd．（后改名为NexperiaHongKongLtd．，以下全称“安世香港”）、NXPSemiconductorsUKLtd．（后改名为NexperiaUKLtd．，以下全称“安世英国”）、NXPSemiconductors（Guangdong）Ltd．（后改名为Nexperia（China）Ltd．，以下全称“安世中国”）、NXPSemiconductorsMalaysiaSdn．Bhd．（后改名为NexperiaMalaysiaSdn．Bhd．，以下全称“安世马来西亚”）、NXPSemiconductorsPhilippinesInc．，（“恩智浦半导体菲律宾”）、NXPSemiconductorsCabuyaoInc．（后其于2017年7月吸取拆分恩智浦半导体菲律宾，并改名为NexperiaPhilippinesInc．，以下全称“安世菲律宾”），以及LagunaVentures，Inc．。2017年2月6日，恩智浦以持有人的上述子公司股权对安世半导体展开注册资本，安世半导体获得了安世香港、安世英国、安世中国、安世马来西亚、恩智浦半导体菲律宾、安世菲律宾以及LagunaVentures，Inc．的控制权。根据建广资产、智路资本与NXPB．V．（“恩智浦”）于2016年6月14日签订的《并购协议》，前次并购的交割日订为2017年2月7日。
2016年12月6日，裕成有限公司在荷兰埃因霍温（2017年迁到奈梅亨）正式成立了安世集团（NexperiaHoldingB．V．）。2017年2月7日，安世集团以现金27．6亿美元并购了恩智浦所持有人的安世半导体100％的权益。
并购意义：统合产业链资源交换，闻泰科技向产业链上游伸延众所周知，闻泰科技正处于产业链中游，为全球主流电子品牌客户获取智能硬件的研发设计和智能生产服务，上游主要供应商还包括半导体在内的电子元器件供应商，下游客户还包括华为、小米、误解、MOTOROLA、魅族、中国移动、华硕等著名厂商。闻泰科技是全球手机产业著名ODM龙头公司，市场占有率多达10％，为全行业唯一享有自辟模具厂和完备的智能化生产线的企业，市场趋势预判能力和客户市场需求敏感度较强，供应链管理能力和交付给速度优势引人注目。安世集团正处于产业链上游，为世界一流的半导体标准器件供应商，专心于逻辑、分立器件和MOSFET市场，享有60余年半导体专业经验，其客户还包括中游制造商、下游电子品牌客户，如博世、华为、苹果、三星、华硕、戴尔、惠普等著名公司。
标的企业合肥甚广芯系为持有人目标公司安世集团股权而成立的类似目的公司（SPV），除间接持有人安世集团股权外，不不存在其他业务。目标公司安世集团是全球领先的半导体标准器件供应商，专心于分立器件、逻辑器件及MOSFET器件的设计、生产、销售，其产品普遍应用于汽车、工业与能源、移动及可穿着设备、消费及计算机等领域，总部坐落于荷兰奈梅亨。安世集团前身为恩智浦的标准产品事业部，享有60多年的半导体行业专业经验，于2017年初开始独立国家运营。
恩智浦为全球汽车半导体领域的领导企业，2016年将两块业务高功率混合信号产品业务和标准产品业务中的后者挤压至目标公司。安世集团为统合器件生产企业（IntegratedDeviceManufacture，即IDM），比起于专心于单一环节的集成电路设计公司、晶圆加工公司、PCB测试公司，其覆盖面积了半导体产品的设计、生产、PCB测试的全部环节。目前安世集团在英国和德国分别享有一座前端晶圆加工工厂，在中国广东、马来西亚、菲律宾分别享有一座后末端封测工厂，并在荷兰享有一座工业设备研发中心ITEC。
安世集团分立器件、逻辑器件、MOSFET器件的主要产品市场占有率皆坐落于全球前三名2。同时，目标公司已构成全球化的销售网络，下游合作伙伴覆盖面积汽车、工业与动力、移动及可穿着设备、消费及计算机等领域内全球顶尖的制造商和服务商。
汽车领域客户还包括博世（Bosch）、比亚迪、大陆（Continental）、德尔福（Delphi）、电装（Denso）等；工业与动力领域客户还包括艾默生（Emerson）、思科（Cisco）、台达、施耐德（Schneider）等；移动及可穿着设备领域客户还包括苹果（Apple）、谷歌（Google）、乐活（Fitbit）、华为、三星（Samsung）、小米等；消费领域客户还包括亚马逊（Amazon）、大疆、戴森（Dyson）、LG等；计算机领域客户还包括华硕、戴尔（Dell）、惠普（HP）等。闻泰科技与安世集团正处于产业链上下游，在客户、技术和产品等多方面具备协同效应，若先前上市公司顺利获得安世集团的控制权，一方面，双方在统合过程中可以构建资源的相互切换，加快安世集团在中国市场业务的积极开展和落地，通过上市公司的资源更进一步扩展其在消费电子领域的市场；另一方面，上市公司将向产业链上游伸延，切断产业链核心环节，构建主要元器件的自律高效率，有助上市公司建构仅有产业链生态平台规划的较慢落地。
据报，闻泰科技将在5G商用背景下预示智能设备替换大潮沦为最必要的获益厂商之一。从我国及各国5G前进计划来看，未来将会于2020年构建网络商业化，预计将推展通信基础设施及终端产业的全面升级，并造就上游消费电子行业和更加上游的半导体行业的快速增长。安世集团的销售收入主要来自汽车电子领域，若先前上市公司顺利获得安世集团的控制权，将紧贴到汽车电子领域，在新能源汽车大规模替代燃油车、自动驾驶、无人驾驶等先进设备技术成熟期前提前布局，构建战略卡位，为闻泰科技获取极具想象空间的快速增长前景。
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