军用芯片龙头股价单月翻倍 北向资金携手游资高位爆买
来源：财联社 财联社（上海，研究员 低桥）讯，今日军工板块再次强势拉升，虽然午后有所回升，但板块中仍然有航天晨光、中船防务和康拓红外等多股涨停。 其中，亚光科技今日一度涨停，收盘涨6.49%，将近一个月以来，公司股价已缩减到。 龙虎榜数据表明，深股通联手顶级游资、一线游资暴买3.18亿元（净额），三机构惊抛掷2.11亿元。 明确来看，卖一深股通清净购入1.62亿元，卖三一线游资上海溧阳路净购入8588.37万元，卖四顶级游资上海非同老大净购入7021.19万元。
来源：财联社 财联社（上海，研究员 低桥）讯，今日军工板块再次强势拉升，虽然午后有所回升，但板块中仍然有航天晨光、中船防务和康拓红外等多股涨停。 其中，亚光科技今日一度涨停，收盘涨6.49%，将近一个月以来，公司股价已缩减到。
龙虎榜数据表明，深股通联手顶级游资、一线游资暴买3.18亿元（净额），三机构惊抛掷2.11亿元。 明确来看，卖一深股通清净购入1.62亿元，卖三一线游资上海溧阳路净购入8588.37万元，卖四顶级游资上海非同老大净购入7021.19万元。不过，从卖方来看，三机构合计挤兑2.11亿元（净额）。整体来看，今日该股龙虎榜清净购入金额为2.1亿元。
国盛证券余平（金麒麟分析师）于7月17日公开发表研报认为，亚光科技为扎根导弹、卫星低景气度赛道的军用芯片龙头，公司股权比例约97.38%的核心子公司亚光电子为国内军用微波组件第一梯队，占有军用芯片优质赛道，预计未来 5 年亚光科技军用芯片业务填充增长速度未来将会超过 50%。 其依据为：公司扎根导弹（预计未来 5 年填充增长速度 30%多）、卫星（预计未来 5 年我国卫星生产的市场空间将超过 550 亿元）和雷达 3 大军用增长速度最慢赛道；公司目前仅有占到军用微波电路市场 2.5%份额，市占率未来将会提高；国防军用装备信息化渗透率大大提高，军用集成电路将明显低于整体军用行业增长速度。
此外，余平于7月17日公开发表的研报中认为，目前公司估值对应2021年将近30倍，对比同业半导体100倍、军用碳纤维50倍水平正处于高估状态。截至收盘，该股PE（TTM）为81.4。另外，该股今日封板力度过于强劲，而且高位放量，收盘成交额约40.65亿元。
对于军工未来的行情，兴业证券等人于7月20日公开发表研报认为，之后战略看多“十四五”军工行业的发展，未来5年市场需求的结构性加快将造就一批标的构建30%以上的填充业绩增长速度，新型军机、航天装备两大主干道及航空碳纤维复合材料、军用集成电路等重点方向将促成一批高成长标的。 兴业证券等人指出，军工行业的特性是计划性较强，市场需求加快的主战装备产业链涉及标的茁壮确定性强劲、投资价值突显，随着市场需求持续取得检验、订单逐步落地、财务报表弃季还清，高成长优质标的将取得持续估值溢价，筹码将愈发匮乏。 兴业证券等人在研报中提到，2020 年，以中航沈飞、中直股份为代表的主机厂及以中航光电、航天电器为代表的全行业平衡设施的上游军工电子元器件企业市场需求快速增长中枢在 15%~20%。
对一些下游市场需求加快的重点方向，如爱乐达、中珍科技、中航高科、紫光国微、睿创扰拉、北摩高科、宝钛股份、三角防务、七一二、福达维尔、高德红外等业绩增长速度未来将会超过 30%乃至 50%以上。
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