美银美林：中石化冠德目标价4.2港元 升至买入评级
热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 仿真交易 客户端 美银美林目前将中石化冠德（00934）目标价由3.3港元下调至4.2港元，评级由“跑完输大市”升到“购入”。 美银美林公开发表报告称之为，中石化冠德发布向新的正式成立的国家管网公司出售榆济管道全部股权，总价总计32.2亿元人民币，相等于去年市账率1.43倍（股本回报率7.7%），及市盈率的18.6倍。该公司透漏此次交易将以全现金结算。
热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 仿真交易 客户端 美银美林目前将中石化冠德（00934）目标价由3.3港元下调至4.2港元，评级由“跑完输大市”升到“购入”。 美银美林公开发表报告称之为，中石化冠德发布向新的正式成立的国家管网公司出售榆济管道全部股权，总价总计32.2亿元人民币，相等于去年市账率1.43倍（股本回报率7.7%），及市盈率的18.6倍。该公司透漏此次交易将以全现金结算。
美银美林回应，此次公司出售管道交易的估值方法高于美银美林预期的市账率1倍至1.2倍，而全现金交易大大避免了投资者对该交易的担忧，即中石化冠德取得管网公司小部分股份，预计公司也会在运营的最初数年对股东展开派息。另外，美银美林坚信中石化冠德有具体的现金用于策略，除了减少负债及补足营运资金外，预计交易收益的大部分将用作前进自中石化（00386）并购的码头资产的电子货币，以推展公司未来业务发展。 美银美林目前下调中石化冠德股份评级，由“跑完输大市”升到“购入”，目标价由3.3港元下调至4.2港元。
假设交易将按公告于今年第三季末已完成，那么考虑到重复使用估值收益对该公司今年盈利及榆济管道的盈利都会起着证明起到，因此美银美林将该公司今年盈利预测下调63%至20.7亿元，但明年及2022年盈测则上调14%至15%，各至11.8亿元及12.3亿元。
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